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光伏“十三五”

來源:    編輯:佚名    時間:2015-12-21    點擊數:
2015年,作為“十二五”收官之年,也是中國新能源發展史上不同尋常的一年。這一年,并網風電、光伏裝機容量雙雙站在了全球第一的新高點;光伏領跑者示范基地、太陽能熱發電、新能源微電網、光伏扶貧等多種形式的新能源發展精彩紛呈。然而,在經濟轉型、增速換擋、新增裝機再創新高的背景下,“棄風”、“棄光”又一次成為新能源發展難以承受之“生長痛”。“十三五”是全面深化改革,推動能源生產消費革命,加快能源轉型的重要時期,處于變革時代的中國新能源行業需要站在新的起點上,把握機遇,實現新突破。2015年中國新能源發展五大亮點2015年,國家進一步調整完善新能源產業政策,積極推動新能源創新示范,探索新能源發展的新途徑,開創了我國新能源發展的新局面。2015年我國新能源的發展呈現五大亮點。
亮點一:光伏發電并網裝機容量再創新高,2015年底有望超過德國躋身全球第一
    進入2015年以來,隨著國家支持力度進一步加大,光伏發電成本下降,國內外光伏市場需求旺盛,光伏電站投資熱情高漲。2015年前三季度,我國光伏制造業總產值超過2000億元,光伏企業盈利情況明顯好轉,前十家組件企業平均毛利率超過15%,多數企業扭虧為盈。光伏電站單位投資繼續下降,光伏組件的價格已下降到約4元/瓦以下,光伏電站開發建設成本降至6~7元/瓦左右,電站盈利水平明顯提高。全國組件制造商前20名中,幾乎全部涉足下游電站開發業務。2015年1~9月,全國累計光伏發電裝機容量3795萬千瓦,同比增長161%,其中,光伏電站3170萬千瓦,分布式光伏625萬千瓦,累計新增裝機990萬千瓦。9月,為支持新能源示范城市、綠色能源示范縣等地區建設光伏電站,國家能源局調增部分地區2015年光伏電站建設規模,至此,國家能源局下達的2015年新增光伏電站建設規模達到2310萬千瓦。據初步測算,2015年底,我國光伏發電裝機容量超過4000萬千瓦已無懸念,并有望超過德國成為全球光伏發電第一大國。
亮點二:啟動太陽能熱發電示范項目建設
    受資源條件、光熱發電標桿上網電價政策未出臺等因素影響,中國光熱發電發展緩慢,目前國內太陽能熱發電產業仍處于起步階段。截至2014年底,中國己建成實驗示范性太陽能光熱發電站(系統)6座,裝機規模約1.38萬千瓦;開展前期工作的太陽能光熱發電站18座,裝機規模90.1萬千瓦;國家己備案(核準)在建的太陽能光熱發電站12座,裝機規模為49.3萬千瓦。為擴大太陽能熱發電產業規模,培育系統集成商},20巧年9月,國家能源局卜發《關于組織太陽能熱發電示范項目建設的通知》,決定組織建設一批太陽能熱發電示范項目。示范項目以槽式和塔式為主,要求單機容量不低于5萬千瓦,須配置儲熱裝置,且儲熱容量應滿足短期云遮不停機、保證汽輪機額定功率滿發不少于1小時。根據初步申報結果統計,累計有100多個項目參與申報,申報容量達到883萬千瓦,最終約有100萬千瓦的項目入選。
亮點三:光伏領跑示范基地或將開啟中東部光伏發展新時代
    2015年6月,工信部、國家能源局、認監委聯合印發《關于促進先進光伏技術產品應用和產業升級的意見》,提出實施光伏“領跑者”計劃,包括建設先進技術光伏發電示范基地、新技術應用示范工程等,要求項目采用先進技術產品。山西大同采煤沉陷區國家先進技術光伏示范基地己成為首個獲批的光伏領跑示范項目,正探索光伏發電、新能源與治理采煤沉陷區相結合的模式。示范基地規劃2015年建設規模為100萬千瓦,到2030年建設300萬千瓦、隨后,包頭、濟寧、陽泉也結合木地特點籌備申報,有望成為新的光伏領跑者示范基地,總申報規模達到500萬千瓦、此外,江西、安徽、山西、陜西、內蒙、河北的多座城市都在籌備領跑者基地的申報。依托先進技術光伏示范基地,開展新技術、新模式、新路徑示范,為上地資源相對緊張的中東部地區發展光伏發電帶來新機遇,對于提升光伏產業技術水平,優化光伏發電布局,拓展中東部光伏發電應用市場具有重要意義。
亮點四:新能源微電網示范探索新型運營模式和新業態
    為探索建立容納高比例波動性可再生能源電力的發輸(配)儲用一體化的局域電力系統,探索電力能源服務的新型商業運營模式和新業態。2015年7月,國家能源局印發《關于推進新能源微電網示范項目建設的指導意見》。新能源微電網示范項目建設的類型主要有兩種,一是聯網型微電網,技術要求是不超過110千伏;并網點交換功率和時段可控,可再生能源裝機功率與峰值負荷的比例大于500Ic;具備一定的孤島運行能力。二是獨立型微電網,技術要求是通過交流總線供電;可再生能源裝機功率與峰值負荷的比例大于500Ic;供電可靠性不低于同類地區水平、此次新能源微電網示范的最大突破是,允許微電網最高電壓等級為110千伏,顛覆了國內外關于微電網的定義。在電力體制改革的大環境卜,新能源微電網示范項目有可能在配售電市場放開政策出臺之前,成為事實上的開放配售電市場的試點。
亮點五:光伏扶貧試點探索拓展光伏應用市場和精準扶貧的雙贏
    在借鑒安徽省金寨縣光伏扶貧試點經驗的基礎上,國家能源局和國務院扶貧辦組織在河北、山西、安徽、日一肅、寧夏、青海六省區開展光伏扶貧工程試點。每個省區選擇5個貧困縣,采取以村為單位整體推進。光伏扶貧試點項目主要包括戶用分布式光伏、基于荒山荒坡和農業大棚的地面光伏電站等兩種形式。截至20巧年9月底,作為光伏扶貧試點的河北、安徽等六省以及非試點省份的重慶都己確定20巧年光伏扶貧試點實施方案,總規模超過120萬千瓦、從試點項目實施情況來看,安徽省光伏扶貧工作推進較快,在戶用光伏扶貧項目方面,己并網8763戶,每戶3千瓦,基木在金寨縣;在村集體電站項目方面,己并網巧2個,每個60千瓦,基木也在金寨縣;在地面電站方面,金寨和利辛兩縣各10萬千瓦光伏扶貧項目初步排定2015年底投運。光伏扶貧是扶貧工作的新途徑,可充分利用農村屋頂資源、荒坡開發分布式光伏,有利于促進貧困地區群眾增收就業,拓展國內光伏應用市場,改善農村用能條件,己被列為國務院扶貧辦2015年“十大精準扶貧工程”。
中國新能源發展面臨的形勢
經濟增長進入新常態,電力需求增長趨緩
    “十三五”規劃期是中國經濟進入新常態后的第一個五年,隨著經濟增長速度從高速轉向中高速,電力需求增長也將進入中高速階段,并且隨著經濟結構的優化和工業結構的優化,單位產值能耗及電耗都將呈卜降趨勢,電力彈性繼續卜降、2015年受經濟增長進一步放緩、結構調整深入推進以及“涼夏”等因素影響,預計全年全社會用電量增速僅為1%左右,創改革開放以來的最低值。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》提出“十三五”期間經濟年均增長6.5%以上,預計電力需求年均增長6%左右。
    從宏觀層面來看,在經濟增長需要新引擎的轉型期,新能源產業作為戰略性新興產業將迎來新的發展機遇但從微觀層而來看在風電、光伏發電裝機總規模達到1.5億千瓦,電力需求增長乏力的大背景下,僅僅依靠政策保護來解決新能源市場消納問題恐怕不現實。2015年,隨著我國風電、光伏發電開發規模再創新高,雙雙位居世界第一,西部的甘肅、新疆風電、光伏發電消納形勢嚴峻。新能源必須“揚長避短”,苦練內功,降本增效,以價博量,方可在激烈的電量市場競爭中占據有利地位。
    電力體制改革全面推進,新的電力體制機制正在建設之中,新能源如何適應電改新形勢尚未取得共識
自2015年3月,中共中央國務院《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱9號文)下發以來,已出臺《關于改善電力運行調節促進清潔能源多發滿發的指導意見》,并在甘肅、內蒙古開展可再生能源就近消納試點;出臺《關于貫徹中央9號文件精神加快推進輸配電價改革的通知》,并在深圳、內蒙古、安徽、湖北、寧夏、云南六個地區開展試點。此外,還有《關于輸配電價改革的實施意見》、《關于推進電力市場建設的實施意見》、《關于電力交易機構組建和規范運行的實施意見》、《有序放開發用電計劃的實施意見》、《關于推進售電側改革的實施意見》、《關于加強和規范燃煤自備電廠監督管理的指導意見》等6個配套文件即將出臺。
    根據9號文的精神,新能源作為公益性發電產業,政府將保留其發電計劃,并依照規劃保障性收購。根據配套文件精神,國家建立優先發電權制度,保障清潔能源發電優先上網,通過留足發電計劃空間、加強電力外送、統一預測出力、組織實施替代等措施落實優先發電權,享有優先發電權的企業和用戶,初期不參與市場競爭。“十三五”時期是落實國務院9號文的關鍵時期,在計劃與市場交易雙軌制情況下,落實新能源優先發電權仍面臨諸多不確定性。從歐美國家新能源發展的經驗來看,在競爭性電力市場中,風電、光伏發電憑借其發電邊際成本低,通過參與市場競爭的方式自然實現優先上網消納,更易于實現新能源消納。因此,目前業界對于新能源是否參與電力市場、如何參與電力市場,認識并不統一。
風電、光伏上網電價進入下調通道
    按照《能源發展戰略行動計劃(2014~2020年)》提出的要求,到2020年風力發電與煤電上網電價相當、光伏發電與電網銷售電價相當。在風電、光伏裝機規模超過1億千瓦,發電成本大幅下降,發電補貼拖欠問題嚴重的背景下,“十三五”期間,陸上風電、光伏發電的標桿上網電價進入下調通道。根據國家發改委《關于完善陸上風電、光伏發電上網標桿電價政策的通知》(討論稿),我國將實行陸上風電、光伏發電上網標桿電價隨發展規模逐步降低的價格政策。從2006年開始,陸上風電標桿上網電價每年下降0.02~0.03元/千瓦時;光伏發電標桿上網電價每年下降0.02~0.05元/千瓦時。受棄風、補貼拖欠影響,我國新能源上網電價調整不及時,新能源發展陷入“高補貼、高增速、高限電、高拖欠”的怪圈,嚴重制約了新能源的健康發展。此次電價政策調整模式,將有利于長期合理引導新能源投資,提高可再生能源電價附加資金補貼效率,促進風電、光伏發電等新能源產業健康有序發展,推動各地新能源平衡發展。
“十三五”新能源發展展望
    “十三五”時期是我國新能源規模化發展的重要時期,國家推動能源生產和消費革命、加強生態文明建設的總體戰略部署,以及2020非化石能源占一次能源消費比重達到15%的目標,已明確新能源在我國能源結構中的戰略地位。同時,風電、太陽能產業作為國家戰略性新興產業,對于推動我國經濟轉型、產業升級具有重要意義。盡管上網電價將逐年遞減,但國家對新能源發電的補貼政策、新能源優先消納的激勵政策不會改變。“十三五”仍將是我國新能源產業發展的重要機遇期,新能源快速發展的趨勢不會改變。
風電產業進入平穩增長階段,盡管“三北”地區增速有所放緩,但我國風電集中式大規模開發的主格局不會根本改變。隨著我國風電裝機規模進入億千瓦級時代,我國風電產業可以說進入到“青壯年”時期。在電力市場化改革的大背景下,在規模與效益的權衡、棄風或降價的抉擇、電量與容量市場的博弈、降電價與增附加的雙向激勵中,風電行業的發展將回歸理性和有序,“十三五”期間風電保持年均新增裝機2000萬千瓦左右,2020年風電裝機達到2億千瓦以上是可以實現的,通過機制創新、擴大消納范圍,嚴重“棄風”問題可以得到解決。
從開發布局來看,盡管考慮消納問題,國家增加了中東部地區分散風電的開發規模,但風資源分布及風電技術自身特點決定了我國風電以集中式大規模開發為主格局不會根本改變。一方面,我國風能資源豐富地區主要在“三北”地區,其中新疆、甘肅酒泉、內蒙古、河北壩上、吉林西部、黑龍江等地區約占全國的80%以上。另一方面,風電開發對土地的占用,風機的視覺影響及噪音等決定了在人口稠密、土地資源稀缺的中東部地區,可開發規模十分有限。根據風電“十三五”規劃初步研究結果,2020年我國東中部地區分散式陸地風電可開發規模僅為2500萬千瓦左右,“三北”地區風電開發規模占風電開發總規模的比重仍將達到64%。
    僅僅依靠本地消納無法根本解決“三北”地區新能源消納問題,必須破解新能源外送難題。根據風電規劃研究結果,2020年,西北、東北、華北地區風電裝機的比重將分別達到25%、20%和10%,初步測算,2020年,西北省內可消納風電的比例為54%、跨省區消納的比例為46%;東北省內可消納風電的比例為59%、跨省區消納比例為41%;華北省內可消納風電的比例為69%、跨省區消納比例為31%。因此,必須依靠技術創新和機制創新,破解新能源外送難題,推動風電行業發展進入良性循環。
    光伏發電總體仍將保持快速增長態勢,中東部光伏發展有望實現新突破,將呈現東、中、西部開發并舉的新局面;隨著一批試點示范項目建設,光熱發電有望實現新的突破。“十三五”期間,隨著光伏發電成本的持續下降,光伏發電仍將保持快速增長,應用規模有望跨越1億千瓦大關。按照“十二五”后兩年光伏行業發展勢頭,2020年我國光伏發電裝機超過1億千瓦也是完全有可能的。
從開發布局來看,“十三五”期間,我國太陽能光伏發電開發格局將會發生調整。“十二五”期間,我國光伏發電以西部集中地面電站為主。目前,西部約占全國光伏發電裝機總容量的70%,中東部僅占30%,這種開發模式也帶來了近期甘肅、內蒙古、新疆、寧夏等西部省份的光伏電站“棄光”限電問題。在中東部地區分布式光伏市場啟動難以破局的形勢下,光伏領跑示范基地建設的啟動為開發中東部光伏發電市場找到了一種新模式。“十三五”期間,考慮電力體制改革對分布式光伏發展潛力的釋放、光伏領跑示范項目增加以及光伏扶貧項目的推進,預計2020年,我國光伏發電的開發布局呈現東、中、西部并舉的新局面。
    隨著國家能源局光熱示范項目、示范電價的推進,“十三五”期間,光熱發電標桿上網電價政策可能出臺,我國光熱發電發展有望實現新的突破,此前2020年光熱發電300萬千瓦的發展目標將被突破。考慮太陽法向直射輻射、地形和土地、水資源等影響因素,“十三五”期間發展重點地區主要包括內蒙古西部阿拉善盟和鄂爾多斯地區、甘肅西部河西走廊、青海等地區。
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